1. Jak wygląda tło rynkowe transakcji?
Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację firm, a ten proces będzie się rozwijał. W branży IT rośnie konkurencja, zarówno lokalnie, jak i globalnie. Firmy potrzebują silnych, zintegrowanych graczy z szeroką ofertą, która przyciągnie klientów z kraju i zagranicy. Polski rynek IT jest rozdrobniony, brakuje dużych firm, które mogłyby konkurować z zagranicznymi rywalami. Fuzje i przejęcia to szybki sposób na rozwój, zwłaszcza teraz, gdy rynek szybko się zmienia. Pracownicy IT szukają pracodawców, którzy oferują rozwój kariery, różnorodne projekty, stabilność i bezpieczeństwo.
Univio od 2012 roku aktywnie bierze udział w konsolidacji polskiego rynku IT, co pozwoliło nam stać się liderem w Polsce w zakresie rozwiązań i usług IT dla eCommerce oraz cyfrowej transformacji sprzedaży. Teraz, razem z funduszem V4C, wchodzimy w nową fazę rozwoju, gdzie ważną rolę będą odgrywać działania związane z fuzjami i przejęciami, nie tylko w Polsce.
2. Co zdecydowało o wyborze V4C na partnera i inwestora spółki?
Value4Capital to znany i ceniony inwestor Private Equity*, działający na rynku od niemal 30 lat, a obszarem jego zainteresowań jest głównie rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Odpowiada za sukcesy takich marek jak Home.pl czy Shoper oraz GoMag (SaaS-owy e-commerce w Rumunii). Działa wg idei “buy and build” i jest nastawiony na wsparcie firmy zarówno w obszarze rozwoju organicznego jaki i M&As. V4C koncentruje się na sektorach usługowych, związanych z handlem elektronicznym dlatego jest idealnym partnerem dla Univio. Zaangażowanie Value4Capital nie ograniczy się tylko do wsparcia Univio w realizacji strategii konsolidacji rynku i poszerzenia dostępu do rynków zagranicznych. Potrzeby klientów dynamicznie się zmieniają, a nadążyć za nimi muszą oferowane rozwiązania. Dlatego wspólne dalsze budowanie firmy europejskiej dotyczyć będzie także rozwoju oferty oraz wsparciu spółki w wejściu w nowe perspektywiczne wertykały.
*Private Equity to forma inwestycji kapitałowych, w której fundusze inwestycyjne lub inwestorzy indywidualni inwestują w prywatne przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie
3. Jaka będzie struktura akcjonariatu i ład korporacyjny po transakcji?
- Fundusz V4C będzie posiadał 51% akcji Univio, a pozostałe 49% akcji będzie kontrolowana przez 5 z dotychczasowych akcjonariuszy, którzy będą nadal angażować się we wspieranie rozwoju spółki.
- Powołany zostanie nowy skład Zarządu i Rady Nadzorczej.
- Do nowego Zarządu Univio powołanych zostanie 3 założycieli spółki: Grzegorz Kuczyński (obecny CEO), Grzegorz Rudno-Rudziński oraz Marek Lose (CFO).
- Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków: Funduszu V4C obsadzi 3 z 5 członków, pozostałe 2 miejsca zajmowane będą przez dotychczasowych akcjonariuszy (Dominik Janes i Piotr Wrzalik).
4. Kto teraz będzie odpowiedzialny za świadczone przez Univio usługi?
Univio jest nadal w 100% odpowiedzialne za wszelkie prowadzone działania biznesowe, w tym dostarczane usługi i rozwiązania.
5. Czy obecni właściciele przestają pracować w spółce?
Część z dotychczasowych akcjonariuszy, w tym założyciele, będzie nadal pracować operacyjnie na rzecz spółki (jako Zarząd), a część będzie wspierać rozwój spółki w innych rolach (Rada Nadzorcza, doradztwo, wsparcie).
6. Czy obecni właściciele sprzedają firmę? Kto teraz będzie kontrolował spółkę?
Obecni właściciele nie będą już w takim stopniu, jak dotychczas sprawować kontroli na poziomie akcjonariatu, ale nadal będą pracować na rzecz spółki i kontrolować jej działania operacyjne i wyznaczać kierunki strategiczne.
7. Czy do zarządu Univio dołączą przedstawiciele V4C?
Nowy Zarząd Univio, który powołany zostanie po zamknięciu transakcji, będzie się składał wyłącznie z założycieli spółki. W przyszłości, jeżeli Zarząd będzie się zmieniał, również nie będzie w nim przedstawicieli V4C, ponieważ fundusz w inny sposób sprawuje kontrolę właścicielską.
8. Jak wyglądają strategiczne plany Univio po transakcji?
Univio będzie dalej konsekwentnie realizowało swoje plany i aspiracje w kierunku stawania się regionalnym liderem w doradztwie i wdrażaniu rozwiązań IT dla eCommerce oraz cyfrowej transformacji sprzedaży. Pomimo wyraźnie widocznego na świecie i w Polsce w ostatnich 2 latach spowolnienia w inwestycjach IT, w roku 2024 spółka utrzymała większość kluczowych klientów, pozyskała kolejne projekty, a przychody spadły zaledwie ok 8%, co jest wynikiem lepszym od konkurencji. W roku 2025 spodziewamy się odbicia przychodów, zarówno dzięki poprawie otoczenia makroekonomicznego, zwiększonym wysiłkom sprzedażowym jak i efektom inwestycji w nowe usługi i rozwiązania (Data/AI, cybersecurity, konsulting) oraz działania poprawiające efektywność organizacyjną. W 2025 roku przewidywane jest także zamknięcie jednego z projektów M&A, nad którymi spółka pracuje. W ciągu najbliższych 3-5 lat Univio planuje dwukrotny wzrost przychodów, który ma być realizowany zarówno organicznie, jak i poprzez kolejne akwizycje.
9. Czy Univio zachowa swoją odrębność i tożsamość po transakcji?
Univio pozostaje niezależną spółką z własnym zespołem, strukturą i kierunkiem działania. Nasza marka, wartości i sposób pracy pozostają bez zmian — to one były jednym z kluczowych powodów, dla których inwestor zdecydował się na tę współpracę. Jego celem jest wspieranie naszego rozwoju i zwiększanie wartości firmy, a nie jej przekształcanie.
Dla pracowników oznacza to ciągłość działania, a jednocześnie szansę na rozwój w szerszym, stabilnym ekosystemie inwestycyjnym.
10. Co się zmieni po połączeniu dla klientów Univio?
Nie będzie żadnych zmian związanych z pojawieniem się inwestora. Univio pozostaje odrębnym podmiotem, nie będzie zmian w umowach, zmian stawek związanych ze współpracą, nie będzie też zmian w harmonogramach czy operacyjnych ustaleniach zawartych z klientami.
11. Perspektywa klienta: czy aspiracje zagraniczne Univio nie spowodują zaniedbania klientów w PL?
Nie ma takiej możliwości. Nadrzędną zasadą Univio jest dostarczanie klientom projektów jak najwyższej jakości, bez względu na podejmowane inicjatywy związane ze skalowaniem firmy.
12. Czy Univio teraz podniesie stawki współpracy z klientami?
Spółka na bieżąco dostosowuje się do obecnej sytuacji na rynku usług IT, po względem zarówno podaży pracy specjalistów, jak i popytu na usługi spółki. Nie są planowane żadne działania względem klientów obecnych czy nowych wynikające z pozyskania inwestora.
13. Czy zmieni się coś w zakresie wystawiania faktur?
Ze względu na konieczność raportowania finansowego do inwestora musimy zwiększyć wysiłki, aby rozliczenia z klientami za prace były dokonywane szybko i sprawnie. Terminy wystawiania faktur nie ulegają zmianie – ważne jest, aby go dotrzymywać.